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悟空变成了小妖模样，挂着腰牌，背着书包，拿着战书，背上插着黄旗，手里拎着个锣。敲锣的鼓槌，他塞在了腰里。
如果有山里的妖怪来了，当着悟空的面，也分不出真假来。
悟空却没有到山洞里去，而是驾着云，回到了朱紫国皇宫外。他按落了云头，落了下来，正遇到八戒在外面站着。
一看从空中落下个妖怪来，八戒慌得拿起九齿钉钯，朝着悟空就筑了过去，嘴里还大叫着：“妖怪。”
悟空举起手，抓住八戒的九齿钉钯，不让钯子落下来。八戒道：“这妖怪力气可不小，也不知是哪里来的。”
他抽回来钉钯，准备再筑过去，悟空叫道：“八戒。”
八戒一听，这声音好耳熟，像是猴哥的声音。他停住了，仔细看看，还是个妖怪，又抡起钉钯准备筑，悟空摇身一变，现出了本来模样，笑道：“呆子，看看是谁。”
八戒收了钯子，问：“猴哥，你怎么去山里一趟，没捉回妖怪来，自已先变成了个妖怪。”
悟空拿着手里的文书，对八戒说：“这是战书，原本有个小妖来下战书，我半路上遇到了他，将他打晕，变成他的样子，先回来了。”
八戒带着悟空，朝着皇宫里走去。
朱紫国国王见悟空来了，迎上前去，说：“神僧，妖怪可曾拿来了？”
悟空说道：“没有见着老妖怪，只是在路上遇见了个小妖，说是来国中下战书。我使了个定身法，将他丢到草丛里，拿了它身上的家什，又想起一件事来，就回来了。”
朱紫国国王问悟空：“不知神僧想起了什么事来？”
悟空问他：“我若是去见金圣宫，没有证明之物，空口无凭，只怕是说了她也不信。万岁，不如就送一个表记让我拿着。你与她相别之时，可曾说过什么话没有？”
朱紫国国王听了，不由得悲从中来，眼泪就流下来了，对悟空说：“神僧呀，你是不知道，那天晚上突然起了阵妖风，我哪里有时间，和娘娘说什么话？”
悟空道：“是这样？”
朱紫国国王说道：“正是如此：那天中秋月色明，欢笑饮宴金圣宫。谁料突然黄沙起，赛太岁来逞恶凶。事发突然无防备，哪有长亭与短亭。香囊珠钗全不见，不留表记伤心中。”
悟空说道：“原来是这样，事发突然，这也难怪。万岁，你从宫中拿出个金圣宫往日所用之物，我拿着，见了他也好说话。”
朱紫国国王说道：“在昭阳宫里，放着个黄金宝串。这是她往日所戴之物。我可送与神僧拿着，也好做个证物。让她知道，神僧是寡人派去救她的。”
悟空说道：“不知这个证物，在何处放着？”
朱紫国国王说：“在减妆盒里收着，因为寡人睹物思人，难免有些难过，就一直收着，也没有拿出来过。”
悟空说道：“就请万岁拿出来，给老孙吧。若是万岁舍得，一双都给我。若是万岁舍不得，只给老孙拿一个也可以。”
朱紫国国王吩咐女官，到昭阳宫里，将黄金宝串拿来，交到了悟空手上。
悟空拿了黄金宝串，就不再停留，驾起云离开皇宫，来到了麒麟山上。
悟空顺着小妖所指的山路，一路走过来，来到了獬豕洞外。还没有走近洞前，悟空就听到，那洞外乱嘈嘈一团，像是有千百只蜜蜂在嗡嗡叫着。他放眼看去，见洞外有几百个妖怪，聚集在一起，各自拿着刀枪，列着阵势。只见：刀枪森森，剑戟排排。刀枪森森像密林，遮天蔽日；剑戟排排若荆棘，刺破晴空。狼为校尉狮将军，豹作元帅彪督军。狐兔有手段，鹿獐显精神。巨蟒妖蛇缠枯树，獭象老猿列洞前。更有猩猩能解语，安营扎寨挥令旗。
悟空见獬豕洞前，妖怪们都排好阵势，列好了队，准备发兵朱紫国。悟空虽然性子急躁，却并不莽撞。他摇身一变，变成了下战书的小妖怪，有来有去的模样，乒乒乓乓敲着手中的锣，朝着山洞方向走来。
猩将官见悟空来了，上前去迎着他，说：“有为有去，战书下好了？”
悟空说道：“都下好了，正在回来禀报大王。”
猩将官说：“去吧，大王在剥皮亭里，等着你进去。”
悟空看了过去，发现原来这里是个悬崖下的亭子，外面也栽着琪花瑶草，种着竹竹茂林。这个亭子有门有窗，那赛太岁，正靠着窗子，朝悟空这边看。悟空刚走入亭子，老妖就问：“怎么样，战书下了没有？你倒是说话呀，问你也中吭声，像是个哑巴。”
悟空将手中拿着的锣朝着地下一扔，说：“我先前说不去吧，你非让我去，现在可倒好，你知道我去了朱紫国，遇见了什么事？”赛太岁问他：“你遇见了什么事？”悟空说道：“我到了朱紫国，还没有下战书，就让那国王的军队捉住了。原来，人家也早就预备好了。眼看着，他们就想砍我的头，有个谋士说‘两国交战，不斩来使’，于是，就将我放了。战书是下好了，我也差点没了命。”
赛太岁问：“你有没有看清楚，朱紫国里有多少军马？”悟空说道：“我让他们打得头晕眼花，看都不敢多看一眼，哪里知道他们有多少军马。只是偷空里瞧着：有刀有枪有甲衣，有剑有戈有旌旗。长枪大刀有兜鍪，盾牌浑圆铁蒺藜。长哨棒，短铁槌，链子流星钢铁盔。简鞭袖弹锦披风，气势汹汹不问谁。”
悟空说得厉害，赛太岁却是一点也不怕。他笑道：“就算朱紫国准备了千军万马，也不过是凡夫俗胎。我一用起烟火神通，将他烧得灰烬也不剩了。金圣宫娘娘正在洞里哭，就因为我说将发兵去讨伐朱紫国。有来有去，你到洞里去，安慰她，就说朱紫国十分厉害，也好让金圣宫听了安心。”
悟空接了赛太岁之令，就朝着山洞里走来，准备去见金圣宫娘娘。