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悟空一念至此，就纵起筋斗云，一个翻身来在了云端，朝着西天而去。没过多久，悟空在云端里朝下看过去，只见前方不远，雾雾绰绰的，灵山已出现在了眼前。他按落了云头，落在灵鹫峰上，抬眼一看，四大金刚已来在了身前。
悟空朝着他们唱了个喏，说：“少见，可好。”四大金刚问悟空：“从哪里来的？到哪里去？”悟空说：“我将去见佛祖，有事相商，烦请通报一下。”昆仑山金霞岭不坏尊王永住金刚说道：“你不保着唐僧取经，却先跑到灵山来，是为了何事？你当这里是南天门，你有交情在，就可以随便进去？咄，还不靠边。”
悟空本来心里又愁又闷，烦躁不已，见这金刚叱他，不由得心中腾就升起了无名之火，忍不住叫道：“我正是保着师父取经，遇到了磨难，不可化解，来与佛祖说。你却拦着，是何道理？”他大吵大叫，佛祖就听到了。
佛祖正坐在九品宝莲台上，为十八阿罗汉讲经。他听到悟空在外面大叫大嚷，微微笑言：“那泼猴在外面吵闹，一定是有事来说与我听。你们去接他进来，我问他是何事。”阿罗汉令了佛祖法旨，排着两列幢幡宝盖，出山门来，对悟空宣道：“佛祖唤你进去，不可在此吵闹。”
悟空见佛祖派人来唤他进去，也就不再吵闹了，随着阿罗汉走进山门，来到了佛祖九品宝莲台下。悟空见了佛祖，不由得翻身下拜，啼声连连。佛祖问他：“你为何这般哭泣？”悟空说：“自从我历了五百年的劫难，受了菩萨点化，保着师父唐僧去西天取经，于路之上经风历霜，不畏严寒酷暑，降妖伏魔，跋山涉水，受了多少辛苦，只想到了灵山取得了真经，也好成个正果。不料先前到了狮陀岭上，遇到了在山上盘踞着的三个妖怪，一个是青狮精，一个是黄象怪，一个是大鹏雕。这三个妖怪败在我的手下，许诺送我师父过山，却出尔反尔，又暗地里布下了机关，将我师父捉了去。我本来想着去救他，谁知道师父却已经让他们给吃了。佛祖，而今我已没了师父，又如何能取得真经？我想来想去，也只有回花果山当美猴王这一条路了。请佛祖念个松箍咒，将我头上的金紧箍取下来，放我回东胜神州去吧。”
悟空说罢，泪如泉涌。他想起来一路之上保着唐僧所受的种种辛苦，而今全都打了水漂，镜花水月空欢喜一场，不由得十分伤心难过。
佛祖说：“且不说你师父，你还有两个师弟，他们在何处？”
悟空抬起泪眼，说：“他们两个还在狮陀城里困着。佛祖取下我头上的金紧箍，我就去将他两个救出来，随便他们去哪里，这一场师兄弟的缘分，到此也就尽了。”
说罢此话，悟空想到和八戒、沙僧一路之上共同降妖除魔，保着三藏法师，虽然也有吵闹争执，却终究有个兄弟情分在。而今，这个情分也是将要散了。他不由得又是一阵心酸，那眼中的泪珠，止不住就扑簌簌落下来了。
佛祖说道：“悟空不须这样烦恼。你悲伤师父失命，兄弟缘份已尽，恐怕心里还存着一份烦恼，是失手在了那三个妖怪的手里，是也不是？”
悟空抬起头，说：“佛祖这话也对。想我自出世以来，大闹天宫，保着师父取经，从来没有吃过这样大的亏。哪里想得到，现在却又遭了这恶魔的毒手，实在是可恨可恼。”
佛祖说道：“你也不须这样烦恼，我实话和你说，那三个妖怪我认识。”
悟空闻言大惊，失声叫道：“佛祖为何与那三个妖怪认识？难道说，佛祖与他们有亲戚不成？”
佛祖道：“为何说我与他们有亲戚？”
悟空说道：“不与他们有亲戚，有来往，又怎么认识他们？”
佛祖说：“我以慧恨观之，知道他们三个的来历。”
悟空说道：“愿闻其详，请佛祖说说，这妖怪们是什么来历。”
佛祖说道：“其中两个妖怪，老魔与二怪，都是有主之妖。你且稍待，我请两位菩萨来。”佛祖对阿傩和伽叶两个尊者说：“你们两个人去五台山、峨眉山，请文殊菩萨、普贤菩萨来。”
两个尊者奉了佛祖之命，分头去请两位菩萨去了。
佛祖又对悟空说道：“这两个菩萨，就是老魔和二怪之主。第三个妖怪，若论起来，你方才的话也有对处，他确实算得上，与我有些亲戚之份。”
悟空笑道：“果然让老孙说对了，那第三个妖怪，与佛祖有何亲戚？不知是哪一方的？是父党，还是母党？”
佛祖说道：“这事说起来，也有个机缘巧合的缘法在。在混沌方开时节，天开于子，地开于丑，人生于寅。天地交合而万物生。这万物之中，分走兽，分飞禽。走兽之中，麒麟为长；飞禽之内，凤凰为长。凤凰得阴阳之气而交合，育有孔雀，大鹏。彼孔雀者，生性最恶，好吃人。相隔四十五里，一张口就能将人吸入肚中。我在雪山之上修炼，已修成了丈六金身，不料光明散发，为孔雀所知。它就张口吞噬，我遂为孔雀所食，入其腹内。我本想从其便门而出，又恐怕污了法身。我就剖开其背，从中脱身而出，来到了灵山之上。我将欲杀了孔雀，以偿其恶，后为诸佛所劝，就将其留在了灵山法会之上，封它做了个佛母孔雀大明王。那大鹏与孔雀一母所生，故此，我与他也有个亲戚之处。”
悟空听了，笑道：“这样说来，佛祖与大鹏，果然是有亲戚。若是论起来，那大鹏是佛祖之舅，佛祖倒是他的外甥了。”佛祖微笑点头，对悟空说：“有相无相，全在一念。这怪非是我去，不能收伏。”悟空叩请佛祖：“千万望佛祖挪玉一降，降伏了妖怪，使其不再为恶。”