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悟空道：“弟子近来法性颇通，根源亦渐坚固，道法自然而成，心神感悟而生。却不知自己是何等境界？还望师父告知。”
太上老君笑道：“悟空，修行之道，修自由长生的道门，修前世今生的轮回，何谈境界？周天之内有五仙，乃天地神人鬼；有五虫，乃蠃鳞毛羽昆。你这猢狲，非天非地非神非人非鬼，亦非蠃非鳞非毛非羽非昆。”
孙悟空道：“我天生地养，尚未成仙，自然不在十类之内。师父，不对不对，佛和妖你未列入。”
太上老君笑道：“你这猢狲，佛门自成体系，自立分封，自有他一套说法，在天上玉帝看来，‘佛’，不过一个称呼罢了，和五仙无涉。至于妖，虽能成妖仙，其本质乃在五虫之类。”
孙悟空道：“明了，明了。”
太上老君道：“你既通法性，会得根源，已注神体，却只是防备着‘三灾利害’。”
悟空听说，沉吟良久道：“师父之言谬矣。我常闻道高德隆，与天同寿，水火既济，百病不生，却怎么有个三灾利害？”太上老君逗弄着怀中女婴，女婴小手抓住太上老君的手指，不时咯咯欢笑，道：“此乃非常之道：夺天地之造化，侵日月之玄机；丹成之后，鬼神难容。虽驻颜益寿，但到了五百年后，天降雷灾打你，须要见性明心，预先躲避。躲得过，寿与天齐，躲不过，就此绝命。再五百年后，天降火灾烧你。这火不是天火，亦不是凡火，唤做‘阴火’。自本身涌泉穴下烧起，直透泥垣宫，五脏成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱为虚幻。再五百年，又降风灾吹你。这风不是东南西北风，不是和薰金朔风，亦不是花柳松竹风，唤做‘?风’。自囟门中吹入六腑，过丹田，穿九窍，骨肉消疏，其身自解。所以都要躲过。”
修行本就是逆天之时，天道怎容你易成？
悟空闻说，毛骨悚然，叩头礼拜道：“万老爷垂悯，传与躲避三灾之法，到底不敢忘恩。”
孙悟空心中惶惶然，长生之徒，步步难行，天要阻你，道要妨你，何等艰辛。
太上老君道：“此亦无难，只是你比他人不同，故传不得。”
悟空道：“我也头圆顶天，足方履地，一般有九窍四肢，五脏六腑，何以比人不同？”
太上老君道：“你虽然像人，却比人少腮。”
原来那猴子孤拐面，凹脸尖嘴。悟空伸手一摸，笑道：“师父没成算！我虽少腮，却比人多这个素袋，我外面不多，里面多，是内秀的。”
太上老君说：“也罢，你要学那一般？有一般天罡数，该三十六般变化，有一般地煞数，该七十二般变化。”
悟空道：“弟子愿多里捞摸，学一个地煞变化罢。”
太上老君道：“既如此，上前来，传与你口诀。”
遂附耳低言，不知说了些甚么妙法。这猴王也是一窍通时百窍通，当时习了口诀，自修自炼，将七十二般变化，都学成了。
孙悟空得了妙法，心下欢喜，连翻数个跟头。
太上老君笑道：“这猴儿莫要顽皮，想来莲儿也饿了，你去寻些孩儿能吃的东西里。”
“是，师父。”孙悟空应声，去寻了仙鹿之乳、石钟之乳奉上。
太上老君将一类丹药融入仙鹿之乳，自己喂给杨莲喝下。
岁月催人，春光易老，杨莲已能牙牙学语，这一日，祖师领杨莲与众门人在三星洞前戏玩晚景，瞧那夕阳半坠，倦鸟归巢。
太上老君道：“悟空，事成了未曾？”
悟空道：“多蒙师父海恩，弟子功果完备，已能霞举飞升也。”
太上老君道：“你试飞举我看。”
悟空弄本事，将身一耸，打了个连扯跟头，跳离地有五六丈，踏云霞去了有顿饭功夫，返复不上三里远近，落在面前，叉手道：“师父，这就是飞举腾云了。”
太上老君笑道：“这个算不得腾云，只算得爬云而已。自古道：‘神仙朝游北海暮苍梧。’似你这半日，去不上三里，即爬云也还算不得哩！”
悟空道：“怎么为‘朝游北海暮苍梧’？”太上老君道：“凡腾云之辈，早辰起自北海，游过东海、西海、南海、复转苍梧，苍梧者却是北海零陵之语话也。将四海之外，一日都游遍，方算得腾云。”
悟空道：“这个却难！却难！”
太上老君道：“世上无难事，只怕有心人。”
悟空闻得此言，叩头礼拜，启道：“师父，‘为人须为彻’，索性舍个大慈悲，将此腾云之法，一发传与我罢，决不敢忘恩。”
太上老君再次让孙悟空欠下一个人情，这番施恩图报，不知来日他何等愤慨，道：“凡诸仙腾云，皆跌足而起，你却不是这般。我才见你去，连扯方才跳上。我今只就你这个势，传你个‘筋斗云’罢。”
悟空又礼拜恳求，太上老君却又传个口诀道：“这朵云，捻着诀，念动真言，攒紧了拳，对身一抖，跳将起来，一筋斗就有十万八千里路哩！”
大众听说，一个个嘻嘻笑道：“悟空造化！若会这个法儿，与人家当铺兵，送文书，递报单，不管那里都寻了饭吃！”
师徒们天昏各归洞府。
这一夜，悟空即运神炼法，会了筋斗云。逐日家无拘无束，自在逍遥此一长生之美。
天上老君在孙悟空一夜悟透筋斗云，心中爱才之心更甚，实在不忍孙悟空成为佛道两派斗争的炮灰，当夜无眠，做对松前明月，细细思量。
天刚拂晓，太上老君怀抱杨莲，登台讲道，天花乱坠，地涌金莲，精微万法全，本源以至，边听便悟，心神大彻。
讲够多时，太上老君对孙悟空道：“悟空，为师有一事交代你去办。”
孙悟空喜道：“愿往，愿往。”
太上老君道：“莲儿之兄杨戬，在西牛贺洲已经游够多时，额中纵目将开，你速去将他引入此地，不然恐遭迫害。”
孙悟空问道：“徒儿往何处去寻？杨戬有声的如何模样？”
太上老君说道：“此处往西六千里处，有一国度，落下筋斗云，往深山古道而去，自能寻到。”
孙悟空道：“如此，徒儿去也。”孙悟空捻着诀，念动真言，攒紧了拳，对身一抖，一片祥云出现在脚下，跳将起来，一一个筋斗而去，已经没了猴影。
台下众人羡慕异常，却不敢开口求教。
太上老君心下失落，不知不问，何以得道？
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