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王仙芝被朝廷斩杀后，众人拥立黄巢为黄王，为了显示与朝廷不共戴天的决心，新政权宣布改元。改元是个很有意思的事，意味着与旧政权彻底决裂，我们不承认你的年号了，我们自己用我们的年号，向旧社会彻底说拜拜。
新政权年号王霸，听起来很霸道。
但现实很打脸，嘴上的霸道不如实力上的霸道。唐僖宗听说，王仙芝挂掉了，黄巢又起来了，很生气，觉得宋威老东西干事情不干净利索，就再次更换曾元裕为总招讨使。新官上任三把火，曾元裕一上任就在申州击败义军，杀敌数万人，同时严令各地节度使切实履行保境安民职责，同时加强协作。唐朝军队的战斗力还是很强的，各州节度使一发力，黄巢在河南的日子就不好过了，连接吃败仗，878年，黄巢军队进攻宋州、汴州，被曾元裕击败；转攻卫南、叶县等地，也被当地驻军击败。祸不单行，义军留在江西、浙江的兵马也被镇海节度使高骈剿灭。黄巢十分沮丧，好汉不吃眼前亏，还是先投降吧，改元的事情就让它过去吧。
黄巢在郓州向天平军乞降，朝廷很大度，有错就改还是好同志，唐僖宗亲自下令封黄巢为右卫将军。这个官职听起来是将军，但含金量不高，比起节度使等地方实权派差的远了。朝廷假意授之，黄巢假意接之，看透不说透，暂做好朋友，大家都松一口气，维持暂时的安逸或是和平。
这时候是黄巢的低谷期，但情况也并没有太糟糕，手下的军队还在，一切都有希望，并且在前些日子进攻宋州时候，义军收揽了两个猛人朱存、朱温兄弟。世界上的事情，没有绝对的好事也没有绝对的坏事，此时的朱温正年轻，胆大心狠有想法，一心跟着老大黄巢，多次在战役中力保黄巢中军，被黄巢封为亲兵队长。黄巢很看重朱温，觉得这小子有自己当年的风采，是个可造之才，所以黄巢准备再次反叛朝廷到南方建立根据地的时候，就把中原的根据地交给了朱温。
几个月后，黄巢引兵反叛，转战东南，一路到了福建、挺进岭南。为什么向东南发展，因为此时东南山荒地远，兵力相对虚弱，一州一县的兵力完全抵挡不住黄巢的进攻。随着黄巢势力的逐步增大，越来越多的读书人加入黄巢的队伍，对义军的发展方向及起义宗旨也逐步明确，义军的军容军纪也逐步正规，在攻占福建时候，军中盛传：遇到儒者就杀，军队必定覆灭，自此以后，但凡俘虏自称为读书人的皆释而不问，并且欢迎广大读书人加入到义军的行列。
这是一个非常大的变化，甚至是一个质的变化。虽然说秀才造反，三年不成，但造反成功，必须有读书人的深度参与，通俗的讲“不怕团队流氓化，就怕团队有文化”，农民与士人的结合正慢慢让这支义军变得强大。
879年9月，黄巢率军挺进岭南，兵围广州，却没有立即攻城，反而托唐朝的降将写信给岭南节度使李昭，意思就有一个，想继续归顺朝廷，让其代为上书朝廷，求封天平军节度使。造反的压力太大，风险系数也太高，造反也5年多了，有风光的时候，更多是失败甚至命都保不住的时候，59岁的黄巢雄心壮志也磨得差不多了，此时的想法也就是回到北方，再山东郓州当天平节度使，这个地方距离老家比较近。
黄巢的要求高吗？一点都不高，但是朝廷没有答应，确切的说宦官田令孜不答应。黄巢又退一步，不去北方重镇了，就封一个边远地区的的节度使吧，求封安南都护、广州节度使，朝廷依然没有答应。原因是什么？田令孜给朝廷的答复冠冕堂皇，一是朝廷的尊严，二是广东临海税收多，贼得到更富。田令孜与黄巢有仇吗，应该是没有，八竿子打不到一起，没有交集的两个人，真实原因无非两点，第一个原因是田令孜综合水平太低，看问题看不全面看不透彻，觉得很容易荡平这群贼寇，误判了形势的发展，第二个原因就是死太监心理阴暗，见不得别人好。
黄巢很受伤也很不爽，彻底死了归顺朝廷的心思，下令急攻广州，仅一天，就攻破广州城，生擒了岭南节度使李昭，其他诸州县望风而降，随后就控制了广州全境，同年11月，黄巢率兵向广西进发，攻取了桂州，控制了岭南全境，兵力已达20余万人。
朝廷主战派宰相王铎毛遂自荐请求讨伐黄巢，于是唐僖宗任命王铎为荆南节度使、南边行营招讨都统，率诸道兵征讨黄巢。王铎屯兵湖南江陵，派招讨副使李系为先锋，屯兵十万湖南潭州，准备在湖南南线以逸待劳击退黄巢义军。是的，以逸待劳，王铎算定了黄巢义军一定会北归。
王铎预计的很准。黄巢率部确实准备北归，因为呆在南方，北方人真的不习惯，水土不服，且这一年从春至夏，疫病大为流行，很多减员不是因为战死，是因为病死。
但王铎没有算准的是，义军的战斗力已经大幅提升了，或者说高估了自己统兵打仗的能力。880年，恰逢湘江水暴涨，义军便乘数十只大木筏顺流而下，从天而降攻占了潭州。招讨副使李系还没反应过来，就被义军攻破城池，只得败退朗州，留下十万的官军尸体遮蔽了宽阔的湘江。之后，义军乘胜进攻江陵。王铎彻底傻眼了，原来打仗很不好玩，转瞬间就兵败如山倒，完全没有预想中运筹帷幄的样子，搞不好小命不保。江陵也不守了，王铎带兵退守襄阳。
当然，朝廷方面也并不是全如王铎那样的纸上谈兵之辈，山南东道节度使刘巨荣就在荆门狠狠教训了义军。刘巨荣坚守荆门，派出一支偏军挑战围城的义军，挑战在意料之中失败了，并被义军掠夺去很多马匹。并且全是北方的高头大马，产自沙陀，义军众首领很开心，在行军打仗中，能有一匹好马犹如开挂一样，想当年关云长温酒斩华雄，就是依仗赤兔马风驰电掣的速度，天下武功唯快不破。
第二天，众义军首领就骑着缴获的高头大马冲锋陷阵，双方打得你来我往，僵持到一片树林附近。听得呜哩哇啦的声音，义军当然听不懂，这些呜哩哇啦的话就是说给那些马听得，这些马听得懂沙陀语，一听见原主人召唤，就带着义军首领奔向树林深处。埋伏在树林里的官军早已等候多时，抓获义军首领二十余人，并趁势追击义军。义军失去指挥官，大败，损失十之八九。
等黄巢收拢残军，发现所余部队已经全无斗志了，只得放弃荆门，沿江而下攻取武汉等镇。有人劝刘巨容乘胜继续追击，刘巨容说出了与宋威一样的话：国家多辜负别人，危急时不吝啬奖赏，事情平定就得罪，留下贼众才能维持现在的幸福生活。
这就是可悲之处，并不是朝廷无人，并不是将领不能打，只是能打的将领都有共识，谁打赢了谁就没有好果子吃，傻子才卖命，养寇自重成为常态，这就没办法了，唐朝不亡才怪呢，唐朝之亡实在是亡在朝廷自己手中了。
黄巢收拢残部，渡过长江，攻破了鄂州（今天的武汉），随即又攻破了江浙一带的饶州、杭州等十五州，兵威复振，众至二十余万，一时又横行荆南之间。
黄巢在江浙、淮南一带的胜利再次震撼了唐廷，唐僖宗一看，宰相王铎书生误国、纸上谈兵可以，带兵打仗还需要考专业人才，就任命淮南季度使高骈为诸道行营都统，迅速进攻义军，同时征调昭义、感化、义武诸道兵南下，与高骈协力作战，力争把黄巢义军消灭在荆南一带。
高骈是老熟人了，也是一介猛人，在荆南曾大败王仙芝的部队，被朝廷封为荆南节度使。如今荆南是自己的地盘，于公于私都会拼尽全力去守护的。黄巢真正的克星来了。
880年3月，高骈派遣手下将领张璘渡江南下，寻找黄巢军队作战，黄巢军连战失利，一退再退，直接退到江西信州，且张璘所部军队又追至甚急，义军连战连败，士气低落。更要命的是，信州又恰遇疫病流行，义军士卒多病死。还有更不好的消息，北方诸道军队已陆续赶到淮南。
处境十分危急，黄巢很沮丧，可还得想办法。手下谋士建议，双管齐下，一方面用重金贿赂张璘，让这小子高抬贵手，做人留一线，日后好相见，另一方面再次向高骈投降，反正以前不是没有投降过，轻车熟路。高骈当然不会相信黄巢会投降，傻子才会相信，高骈相信的是自己的实力，黄巢真不够打的，太业余了。高骈飘了，他给朝廷写信，声称“义军不日当平，不烦诸道兵，请悉遣归”。
唐僖宗一看，可以啊，还是专业人干专业事，最近为征剿贼兵花费甚巨，正好让各路兵马回归本道，要不朝廷也吃不消。于是各路人马，旅游了一圈，都退回去了。高骈有点飘，发了一笔横财的张璘也有点找不到北了，但黄巢很清醒。
黄巢听说诸道兵马都北渡淮河，退出荆南了，立马明白机会又来了，于是召集义军，趁官军不备，一举击杀了张璘，送的宝物全都抢了回来，大败淮南兵。高骈一看傻眼了，后悔啊，大意了，可形势已经变化了，得力大将张璘挂掉了，连带着淮南的精锐也溃散了，想打吧，手头这点兵也有点玄，这点本钱若再打没了自己就沦为鱼肉了，于是只能闭城不出，面子也不要了，向朝廷告急。
唐僖宗刚过两天舒心的日子，打马球喝酒的同时还想着高骈这小子真可以，国之栋梁啊，看来江山无忧亦。可幸福的时间太短暂了，还没几天，高骈的告急奏章来了，天上人间啊，唐僖宗很生气很生气，但生气也没法，只得再次振作，下诏让中原强藩精兵出马诛灭反贼。
这次朝廷方面出战的是泰宁节度使齐克让、天平节度使曹全晸。天平节度使是黄巢一直梦想的位置，梦而不得最为苦恼。黄巢听说曹全晸来战，就派出精锐部队，发誓一定要打出声威，让大家都看看朝廷任命的天平节度使多菜，在淮河两岸，黄巢率领部队狠狠打击了曹全晸的军队，狠狠出一口恶气。
齐克让听到曹全晸战败的消息，大惊，急忙召集徐州精兵3000人支援许州。许州忠武军节度使薛能有点不开心，这帮爷过来要吃要喝的还要安排住处，就有点怠慢，让这些徐州兵驻扎在驿站，没让他们进城。徐州军很生气，觉得被看不起了，老子千里迢迢来支援，就这待遇，于是就起了矛盾。本来事情也不大，但是有人想把事情搞大，许州忠武军部将周岌一看机会来了，就煽风点火，怂恿徐州军闹事，趁机杀了节度使薛能，自封自己代理节度使。徐州的大将时傅也照样学样，返回徐州，囚禁了节度使支详，自己任命自己为徐州节度使。
齐克让一看这仗还没打，自己这边的人先乱了起来，还都是二哥做掉了大哥，齐克让越看自己的手下越不放心，看每个部将都有干掉自己的意思，算了先回根据地吧，攘外必先安内，齐克让就带着自己的军队回大本营了。
黄巢还在派兵遣将，准备攻克这几个节度使联军，得了，仗还没打，人都跑的没影了，这神助攻，看来是天意啊！于是，率领部队安安稳稳的渡过淮河，一路心情舒畅，看尽淮河的好风光，并命令部队不要抢劫财物了，要保持军纪，并欢迎难兄难弟们加入。