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张从恩很不地道，临走的时候只留下了五百士兵守安阳桥。大军撤走后，相州代理刺史符彦伦对手下诸将说道：“今晚的狼狈相大家都看到了吧？如今军心不稳，人心惶惶，这五百个惊弓之鸟又怎么可以守住安阳桥呢？”
随后，符彦伦果断放弃守卫安阳桥，将这五百士兵召回相州守城。第二天清晨，符彦伦登城眺望，安阳河北岸，数万契丹士兵已经黑压压地飞驰过来。符彦伦便命令所有的士兵都登上城墙，摇旗呐喊，擂响战鼓，造成很大的声势。
“空城计”见效了，契丹军不知底细，吃不准相州城里究竟有多少守军，暂时不敢轻举妄动，更不敢渡河进攻。
双方僵持了一阵，一直到中午。契丹派赵延寿渡过安阳河，采取围而不打的战术，并不进攻相州城，而是绕城南下，向南挺进。
当赵延寿挺进到汤阴县的时候，听说石重贵已经派张彦泽支援相州，为防止被前后夹击，于是调头返回相州。他命令队伍摆开阵列，装腔作势一番，做出要攻城的样子。
符彦伦猜到赵延寿是虚张声势，他真正的目的不是攻城，而是要逃走。于是派五百士兵在城北埋伏，打了赵延寿一个落花流水。不过，这家伙命硬，最终还是逃到了对岸。
此时，后晋军稳住阵脚后，经过侦查，发现契丹士兵并没有他们想象的那么多，而且有回撤迹象。
于是，北面副招讨使马全节向石重贵建议：“据契丹降军交代，此番南下，他们兵马并不算多。我们最好趁此时机，立刻出动大军，直接攻打幽州，截断他们的北归之路。”
石重贵雄心再起，一拍大腿：“好，就这么着吧！咱俩还真他娘的怪对脾气哩！”于是立刻全国总动员，准备御驾亲征。
近侍们劝他龙体要紧，要多加休息。他断然拒绝：“北狄未平，现在岂是我该休息的？”当天下午，他就检阅部队，调兵遣将，着手布置反攻。
石重贵召张从恩留守汴梁，自己带兵到了滑州，命安审琦屯守在邺都。随后，他又从滑州出发到达澶州，亲临作战第一线，马全节等诸军按照次序北上，后晋进入到了全面反攻阶段。
不知道你有没有发现，此次石重贵的调兵遣将，没有给刘知远安排任务，在这场正儿八经的抵御契丹大战中，刘知远被边缘化、靠边儿站了。
对此，刘知远心中五味杂陈，对身边人吐槽：“如今中原民穷财尽，实力尚不足自保，却要穷兵黩武，不自量力，与强敌大动干戈，即便侥幸胜利，后患也是无穷的。更何况他根本不可能打过契丹取得胜利。”
刘知远这些丧气的话，石重贵是听不到的。其实，刘知远说这番话，含义也是极其复杂的。首先是“被孤立”的吃不着葡萄说葡萄酸的嫉妒心理，其次才是“不希望石重贵会胜利，也不相信石重贵会胜利”的一种自我宽慰。
其实，契丹的第二次南侵原本应该就此打住的，接下来就纯属石重贵的“主动挑事儿”，想在契丹北归之时再搞一波事情。石重贵的这次北上，不光是想驱除契丹入侵，甚至还想有没有可能会收复燕云十六州。
于是，石重贵任命自己的姑父杜重威为主帅，3月9日，后晋各军在定州集结。随后，杜重威率各路兵马向泰州攻击，契丹守将投降，后晋军继续北上。
此时，耶律德光带着契丹主力已经北返，他还不知道石重贵亲征，自恒州连连后撤。在途经祁州时，契丹人派一群老弱病残驱赶着一群牛羊，故意从城下经过。
老弱病残？牛羊？祁州刺史沈斌在城上望见这些，遂中计，以为有机可乘，便派兵出城抢夺。不料契丹精锐骑兵突然杀出，仓促之间，守军来不及回城，契丹骑兵已经围困住了城门，把守军隔断在外面，使内城守军孤立无援。
赵延寿知道城中没有剩余的守兵，便亲自率领契丹兵攻城。刺史沈斌登上城楼，指挥守军抵抗。
“沈大人，你我是故交，念在多年的情分上，兄弟我劝你两句，俗话说，两害相权取其轻。如今城破在即，何必让手下将士们徒劳送死？快快投降吧，我可以保你荣华富贵，一辈子衣食无忧！”赵延寿对着城内喊话。
“呸！你们父子迷途失策，沦陷在胡虏那边，引着一群畜生过来祸害自己的手足同胞。你不知羞耻，反以为荣，还有良心吗！我宁可为国捐躯，也绝不仿效你的作为，去当汉奸走狗！”沈斌狠狠啐他一口吐沫。
“不识抬举的老东西！”第二天，祁州被攻陷，沈斌自杀。在祁州稍作休息后，契丹继续北上。
石重贵命杜重威进军定州，与马全节会师，开始反攻契丹。晋军开局不错，先后收复祁州、泰州、遂城，捉住契丹大将和两千契丹俘虏。
耶律德光带兵走到虎北口，听说晋军进攻的消息，便率领八万精锐铁骑南向反扑。
杜重威得到情报后，心生畏惧，放弃了继续追击的念头，还没交战就带着一万多人撒丫子逃跑撤退，回到泰州防守。
契丹军队逼近泰州，杜重威不敢守城，继续南撤，退守阳城。
不过，两条腿再快，也跑不过四条腿，晋军前脚刚到阳城，后面契丹的先锋部队已经追了过来。杜重威见契丹人如龙、马如虎，深知敌人士气正盛，便传令将士继续后撤。
耶律德光意在歼灭晋军主力，也不急于发动总攻，只是命契丹士兵不断逼迫晋军，想把他们逼入死地，然后再“包饺子”。最终，在契丹军的步步紧逼下，晋军来到了阳城以南十余里的白团卫村。
晋军才刚进村，契丹军队就从四面将村子团团包围，又派兵断绝了晋军的粮道。看耶律德光的意思，是想先饿晕晋军，等他们没力气的时候，再来攻击，一举歼灭。
晋军处境不容乐观，一场恶战迫在眉睫。